16 февраля 2009 г. Центральный банк Китая официально объявил и начал
воплощать на практике переход на юань для расчетов со странами Азии.
Казахстан и Россия договариваются о введении резервной валюты — рубля.
Ближневосточные же страны даже будто несколько агрессивно попирают
доллар на своих рынках. Не это ли признаки грядущего армагеддона
американской валюты?
Американский государственный долг (рынок облигаций) будет последним
пузырем в нынешнем кризисе. Пока он все еще продолжает раздуваться. Но
как только ослабленная мировая экономика вынудит нации сначала
прекратить покупать эти облигации, а затем отозвать долги, это будет
достижением совершеннолетия для следующей плеяды финансовых титанов:
Сингапура, Гонконга, Китая, Австралии и России. Но в первую очередь
выиграет, безусловно, Китай.
Буквально на прошлой неделе Ю Ёнгдин, советник Народного банка
Китая, заявил, что страна должна искать гарантии тому, что ее активы в
размере 682 млрд долларов американского правительственного долга не
будут разрушены опрометчивой политикой. Для этого Китай должен умножить
свои запасы подальше от американских казначейских обязательств. В
частности, он назвал такие альтернативы доллару, как евро, иена, нефть
и золото. Такой шаг Китая стал следствием заявления другого экономиста
— руководителя казначейства США Тимоти Гейтнера. «Американская
финансовая система сильно повреждена и нуждается в государственной
помощи, чтобы избежать коллапса. Федеральный резерв уже объявил о новой
политике — они будут покупать собственные облигации. Любое нежелание
иностранных кредиторов участвовать в аукционах усилит движение», —
сказал он.
Этой точки зрения придерживается и другой аналитик — президент
компании экспертного консультирования «Неокон» Михаил Хазин. Не так
давно, говоря о прогнозах на этот год, он высказал мнение, что все
большую роль в мировой экономике будут играть государства Азии. И если
Япония, Китай и Южная Корея договорятся о создании единой валюты, то
доллар резко потеряет влияние в мире и распад на валютные зоны
произойдет практически мгновенно. В этом случае есть вероятность, что
США объявят дефолт по доллару.
Бывший член правления Банка Англии Виллем Бюйтер в начале этого года
утверждал, что американцам следует приготовиться к девальвации доллара,
поскольку международные инвесторы в скором времени начнут избавляться
от американских активов, что, собственно, и происходит. В современной
экономике существует мнение, что государственные облигации США являются
самыми надежными ценными бумагами. Однако в скором времени это мнение
превратится в миф.
Проблема для федерального правительства состоит еще и в том, что
приблизительно 5 трлн долларов правительственного долга (это больше,
чем одна треть ВВП) владеют иностранцы: Китай, Япония и страны
Персидского залива. Для этих кредиторов покупать американский долг,
когда процентные ставки искусственно снижены, не только не рентабельно,
но даже опасно. Япония уже намекнула, что купит американский долг
только в том случае, если он будет в иене.
Это означает, что американские торговые партнеры видят угрозу
снижения доллара, которое может начаться так же быстро и стремительно,
как просходило его недавнее восстановление. Таким образом, если
федеральное правительство продолжит поддерживать процентные ставки на
искусственно низких уровнях путем долгового превращения в деньги,
падение доллара США неизбежно. Ориентировочно произойти это может ближе
к концу этого года или, в крайнем случае, в начале следующего. |
